第一单元 开幕与致辞：激荡新征程

09:00-09:05 曹德云 中国保险资产管理协会党委书记、执行副会长兼秘书长

09:05-09:10 贺    青 国泰君安证券股份有限公司董事长

第二单元 报告发布：使命与责任

09:10-09:12 发布仪式 《上海全球资产管理中心建设：国际经验与中国方案》研究报告发布仪式

09:12-09:25 孙    昊 保德信投资集团董事总经理

主    题： 主题演讲

09:25-09:40 何海峰 国泰君安证券首席经济学家

主    题： 主题演讲

第三单元 海外之声：经验与实践

09:40-10:10 马    骏 中国金融学会绿色金融专业委员会主任

主    题： ESG投资的全球发展趋势

10:10-10:25 Hubertus Väth 法兰克福金融中心发展协会董事总经理

主    题： 欧洲资管中心建设经验

10:25-10:40 Philippa Thompson 彭博亚太区买方业务负责人

主    题： 数据科技引领全球资管行业发展浪潮

10:40-10:45 夏小华 晨星中国区总经理

主    题： 全球资管中心评价指数体系建设

10:55-11:30 Henry H. McVey KKR集团合伙人兼全球宏观与资产配置主管

Ravi K.mattu PIMCO全球分析主管

李少君 国泰君安资管投资研究院院长暨基金投资部总经理

主    题： 全球资管机构巅峰对话

嘉宾介绍

马    骏中国金融学会绿色金融专业委员会主任、北京绿色金融与可持续发展研究院院长、民建中央财金委副主任、原央行货币政策委员会委员、中国金融学会绿色金融专业委员会主任、北京绿色金融与可持续发展研究院院长。曾就职于国务院发展研究中心、世界银行、国际货币基金组织任研究员、高级经济学家，德意志银行 大中华区首席经济学家，央行研究局首席经济学家。主要负责宏观经济与金融市场研究，提供全球和中国经济预测，以及资产配置等投资策略；对于中国利率市场化改革、资本项目开放、人民币跨境使用和离岸人民币市场发展等提出的建议均被广为传播。

Hubertus Väth法兰克福金融中心发展协会董事总经理，Hubertus Vaeth 先生在德意志银行任职12年，曾在德意志银行法兰克福、汉堡和新加坡办公室历任分析师、亚洲首席经济学家及财富管理全球营销主管。他是 NewMark Finanzkommunikation GmbH 创始人兼首席执行官，该公司成立于1997年，专门开展市场研究、商业咨询及金融管理等方面 的业务。2008年，他被任命为法兰克福金融合作协会董事总经理，该协会旨在提升法兰克福金融中心地位，是德国及整个欧元区内领先的金融组织。同时，Hubertus Vaeth 先生还是世界国际金融中心联盟(WAIFC)的创始人及董事会成员。Hubertus Vaeth先生长期在各大重要国际金融会议上就英国脱欧、金融科技、金融中心发展、欧元清算和绿色金融等话题发表演讲。

Philippa Thompson彭博亚太区买方业务负责人，PhilippaThompson女士在资产管理行业拥有丰富经验，曾在复杂和大规模的技术项目上与全球大型买方机构合作并提供咨询。Thompson女士还是《BuysideJourney》作者之一，这份白皮书聚焦期权资产经理和买方领导者在数据和技术转型过程中所需的思想领导力。Philippa于2008年加入彭博，2014年起负责北欧地区的买方业务，并于2016年领导亚太区业务。

Henry H. McVeyKKR集团合伙人兼全球宏观、资产负债表和风险主管，KKR集团资产负债表首席投资官，HenryH. McVey先生2011年加入KKR，监督公司范围的市场风险，并联合领导KKR的战略合作伙伴计划(KSPI)，同时还是公司投资管理委员会以及风险与运营委员会的成员。在加入KKR之前，McVey先生是摩根士丹利投资管理公司(MSIM)的董事总经理、首席投资组合经理以及全球宏观和资产配置主管。在他职业生涯的早期，他是峰堡投资集团Fortress InvestmentGroup）的投资组合经理和摩根士丹利的首席美国投资策略师。在摩根士丹利任职期间，McVey先生是资产配置委员会的成员，并在2004年1月成为该公司的策略师，之前连续四年成为机构投资者排名第一的资产管理和经纪分析师。麦克威先生还是普利兹克基金会投资委员会成员、弗吉尼亚大学投资管理公司(UVIMCO)董事会成员、弗吉尼亚大学杰斐逊奖学金国家顾问委员会成员以及外交关系委员会。麦克威先生还担任达拉斯联邦储备银行金融部门咨询委员会成员和华盛顿特区战略与国际研究中心(CSIS)贸易委员会成员。

Ravi K. MattuPIMCO董事总经理兼全球分析主管，Ravi K. Mattu 先生在PIMCO负责监督投资组合管理分析、面向客户的分析和咨询小组的资产专家团队。Ravi K. Mattu 拥有39年的投资经验，在2011年加入PIMCO之前，他是Citadel的研究和战略主管，之前曾担任Citadel投资集团的首席固定收策略师。在加入Citadel之前，他在雷曼兄弟工作了17年，担任过多个高级等级职位，包括全球股票和固定收益研究主管、定量固定收益研究主管和证券化产品研究主管。

孙    昊保德信全球投资管理董事总经理，孙昊先生是保德信全球投资管理（PGIM）董事总经理,他负责PGIM在中国的业务发展。在2020年1月加入PGIM之前，他曾任Legg Mason上海的总经理。孙昊于1987年加入中国银行总行，担任债券交易员。他在中国银行工作了10年，先后在中国银行总行、香港、巴黎和法兰克福分行负责交易及外汇资金业务。1998年1月孙昊加入德国德累斯顿银行香港分行，担任销售经理。于2000年5月至2006年4月在荷兰国际银行（INGBank）担任中国销售主管。2006年4月孙昊加入PIMCO香港，担任PIMCO中国业务发展主管。2010年8月至2012年2月，他担任AMUNDI（东方汇理资产管理）中国销售主管。2012年2月至2018年5月，他在Alliance Berntein任董事总经理，负责公司大中华区两岸四地的机构业务。

夏小华晨星中国区总经理，夏小华先生现任晨星（Morning star,Inc.）中国区总经理。他于2000年4月加入晨星，担任高级定量分析师，随后开始了他的软件生涯，参与一款新投资分析软件产品MorningstarDi-rect的开发。在接下来的15年里，他领导了MorningstarDirect的战略，包括产品开发、营销、销售和服务，将MorningstarDirect打造成为面向基金管理人和机构投资者的投资分析工具。该软件在六十多个国家的同业产品中成为领先的软件解决方案，同时也是Morning star晨星公司营收最大的产品之一。在2012年，夏小华先生担任公司软件业务总经理，除Morning star Direct外，同时负责Morningstar Office, Morning star Advisor Workstation等面向理财师的产品业务。2017年10月，夏小华先生开始着手研究并领导晨星在中国市场的发展战略。

主题演讲

13:30-14:00 陈春晖 交通银行私人银行部副总裁

主    题： 私人财富管理发展与展望

14:00-14:30 杨媛春 盈米基金副总裁

主    题： 买方投顾时代下，财富管理行业的数字化变革

14:30-15:00 李守国 贝塔数据CEO

主    题： 科技赋能金融机构财富管理转型

15:00-15:30 谢    彤 国泰君安零售客户部总经理助理

主    题： 关于对券商财富管理转型的思考

15:30-16:00 刘欣琦 国泰君安金融研究组负责人、非银&金融科技首席分析师

主    题： 非银金融年度策略报告

16:00-16:20 张    宇 国泰君安银行首席分析师

主    题： 银行业年度策略报告

16:20-16:40 刘登舟 国泰君安投行金融组&科技组负责人

主    题： 北交所：让资本更好助力科创企业

16:40-17:00 王政之 国泰君安新股首席分析师

主    题： 投资北交所股票正当时

嘉宾介绍

陈春晖交通银行私人银行部副总裁，毕业于复旦大学，历任交通银行个人金融部副处长，处长，交银施罗德基金市场营销部副总经理兼产品开发部副总经理。

杨媛春盈米基金副总裁、研究院院长，经济学硕士，超过15年基金从业经验，6年FOF投资经验；曾任青沐财富研究总监、招商基金机构理财部总经理。在公募基金、FOF研究等方向上形成了全面细致的研究体系。

李守国贝塔数据创始人兼CEO。曾先后在招商银行和Wind资讯工作。