国泰君安落地国内首批债务融资工具回售后转售业务

国泰君安 2023-12-12 12:00:00

12月11日,国泰君安作为独家转售专业机构,助力泰安市泰山财金投资集团有限公司下属泰安市泰山投资有限公司成功完成其2020年度第一期定向债务融资工具回售后转售工作,实现本期定向债务融资工具10亿元全额存续。本次项目系国内首批落地的非金融企业债务融资工具回售后转售业务。



国泰君安坚持创新驱动,积极参与各类债券业务的创新工作。今年10月,债务融资工具回售后转售试点正式开启,国泰君安即与交易商协会、上海清算所等机构保持积极沟通,落实业务流程及操作细节,并构建债券回转售业务工作机制和销售体系,及时响应客户含权债券行权需求,以专业能力和丰富经验取得客户、投资者的高度认可。此次项目的成功落地,是国泰君安创新发展理念的有力实践,也为银行间债券市场创新发展提供了典型案例。本次项目在票面利率下调背景下完成回售部分全额转售,协助发行人成功拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率,为泰山财金集团持续推进国有企业转型改革工作、服务泰安市经济社会发展大局提供有力的金融支持。


未来,国泰君安将持续在债务融资业务领域提质增效,不断提升一站式、全方位的综合金融服务能力,为推动国内债券市场高质量发展,更好地服务实体经济贡献新智慧。

泰安市泰山投资有限公司为泰安市市本级重要国有企业,股东泰安市泰山财金投资集团有限公司是泰安市人民政府为加快推进城市建设步伐、整合国有资产、通过资本化运作以实现资源优化配置和合理使用、提高国有资产运营效率而组建的国有公司。目前,集团负责泰安市主要城市基础设施建设、城市公用事业运营,近年来集团积极布局文化旅游、基金投资、置业地产、类金融等多个市场化业务板块,形成了多元化的业务格局,经营规模和盈利能力持续稳步提升。