4月25日，由国泰君安证券担任独家销售机构、国君资管担任计划管理人的 “国君资管-太湖新城君来世尊酒店资产支持专项计划（长三角一体化）” 在上海证券交易所成功完成询价。该项目为市场首单长三角一体化CMBS、全国唯一一单首个行权期为5年的酒店CMBS、无锡市首单酒店CMBS、无锡市首单“单SPV”结构CMBS，发行期限为18年（5+3+3+3+3+1），发行金额为5.10亿元，其中优先级5.00亿元，评级AAA，优先级发行利率为3.97%。

凭借强大的专业能力和创新能力，国泰君安投行事业部下债务融资部联合资管公司及江苏分公司积极响应太湖新城集团的融资需求，以无锡市君来世尊酒店为底层物业资产，协助发行人顺利获批无锡市首单酒店基础资产及“单SPV”结构CMBS。在项目发行阶段，国泰君安积极做好与监管部门的沟通，并深入探讨“长三角一体化”CMBS的可行性，协调发行人、中介机构、投资机构等各方工作安排，在疫情严重期间采用总分联动现场办公与远程办公配合的模式，保障发行工作有序进行，在符合疫情管控措施前提下各方通力配合满足投资者面签等个性化要求，最终助力本次长三角一体化CMBS项目顺利落地。

本次CMBS的基础资产借款拟用于无锡太湖湾科技创新带相关项目的投资建设及有息债务偿还。太湖湾科创带规划作为无锡市委市政府重点推进的项目，目前已纳入《上海大都市圈空间协同规划》、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》和《无锡市太湖湾科创带发展规划（2020-2025年）》等上位规划，成为在长三角世界级城市群具有区域共识的重要战略。本次CMBS的成功发行也是推动环太湖科创共同体建设、助力长三角高质量一体化发展的有力举措。

延伸阅读：
太湖新城集团是无锡市属的大型国有企业，国泰君安作为上海市国资委旗下的综合性证券公司，本次CMBS的成功发行也体现了长三角区域国有企业之间的通力合作，深化了国泰君安对战略客户的服务，也体现了国泰君安服务国家重大战略的决心。未来，国泰君安将始终秉持“金融报国”理念，以服务实体经济高质量发展为使命，将融入和服务长三角一体化更高水平建设、更高质量发展作为义不容辞的责任，为推动长三角一体化发展、增强长三角地区创新能力和竞争能力作出更大的贡献。