2月8日，国泰君安举办以“与君同行，行稳致远”为主题的“2023国泰君安私人订制中心服务发布会”，充分展示聚焦高品质买方投顾的创新实践，吹响以“投顾驱动、科技赋能”为标志的财富管理2.0时代的转型号角。

国泰君安在打造高品质的买方投顾服务之际，以客户需求为牵引，以专业赋能为核心，倾力打造国泰君安私人订制中心。整合买方研究资源，全面升级投研体系，持续提升专业能力；同时致力于打通集团内外资源，为投资者朋友们提供全产品、全链条、全周期的一站式综合金融服务。在国泰君安私人订制中心，客户只需要对接一名客户经理，便可以调动集团内所有境内外资源，享受个性化定制服务，真正实现全面的资产配置。

私人客户部总经理张谦介绍，对比过去传统投资服务，国泰君安私人订制中心实现“三大升级”，包括认知升级、科技升级、服务升级。

NO.1 认知升级

以己擅长，创造收益

研究的本质就是不断地提升认知，国泰君安私人订制中心的研究体系涵盖从资产、策略、管理人、产品到因子的五大层级。依托全市场管理人库、智能绩效分析体系、科学标签刻画体系和高质量研究团队，驱动产品评价的全面与深刻。通过多维标签体系对管理人进行精确刻画，掌握其收益来源本质。目前已形成109项标签，对管理人策略进行精细刻画；设有304项指标跟踪，观察不同市场环境下管理人表现的优劣；累计完成了3351人次调研访谈；形成1558份详尽的尽调报告；以及3500份投后报告。

借助硬核科技的赋能，实现广度覆盖、深度评价、高频跟踪和极速响应。着力开发了全能机器人，在每个流程步骤中利用科技化的手段提升投研流程和效能。其中，校验模块负责进行系统的自动校验，文档模块协助整理分析，研究助理模块可进行标签预打与问题标注，尽调模块负责记录尽调日历与频次，跟踪模块能够通过观测指标体系进行自动化的系统提示。目前，全能机器人已累计完成了数十万级别的数据清洗，自动阅读文件上千份。

NO.2 科技升级

让数据成为可持续增长的财富

国泰君安私人订制中心自主研发数字化管理平台Alpha Pro，具有三大特点：它有海量的数，它能把数据变得有智慧，它能让数据流动起来，从而成为可持续增长的财富。

海量的数用于为资产端的认知提供强有力的支撑。它连接了市面上最主要的金融数据供应商，结构化数据累计数据量达到1.5万个G。智慧的数用于为负债端的服务提供强力有的工具。Alpha Pro数字化平台就是一个数据加工厂，通过Alpha Pro平台的人工智能模块，将海量的数变得智慧起来，转换为满足客户需求的动能。流动的数用于将资产端和负债端形成服务闭环，平台连通了全国3000+投资顾问和总部专家，客户需求可从天南地北直达总部专家团队，并迅速转化为服务方案。

NO.3 服务升级

帮助客户实现“家·业长青”

国泰君安私人订制中心，以“长期价值”为目标，助力投资者实现“家·业”长青。

“家”综合千万个“小家”的个性化需求，提炼了四大类解决方案。一，涵盖多元化、个性化的资产配置方案；二，横跨境内外、纵深一二级市场的交易服务方案；三，满足客户资产隔离、资产传承的家族信托方案；四，围绕上市公司股东的市值管理服务方案。

“业”指的是“企业或事业”，希望企业兴盛，既包括主业蒸蒸日上，也包括多元化业务有声有色。为助力企业的发展，围绕客户企业所处的不同阶段和不同行业，提供企业理财、企业投融资、企业证券化、机构投研服务等前沿解决方案。

目前，国泰君安在全球6个国家和地区，拥有33家分公司及339家营业部，共计3411名投顾，六大类业务涵盖财富管理、投资银行、资产管理、机构与交易、信用业务及国际业务，累计为4000家企业客户、5.3万家机构和2万名超高净值个人客户提供服务。在财富转型2.0时代，国泰君安将继续向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”愿景目标奋力奔跑！