6月5日，红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”或“发行人”）在上海证券交易所成功发行2.90亿元“一带一路”科技创新高成长产业公募公司债券。本期债券由国泰君安担任牵头主承销商，发行期限3年，发行利率3.20%，系国内首单“一带一路”科技创新高成长产业债。本期债券发行得到上交所、浙江证监局等各方的大力支持，为民营产业类主体债券发行与创新实践积累了宝贵经验。

加强投融交流，强化信息披露与投资人保护

高成长产业债旨在重点支持和服务具备业务稳健增长、市场竞争优势突出、发展前景良好、具备科技创新能力、拥有核心技术等特征的实体企业，具有投资者保护增强、信息披露增强、二级市场流动性提升、第三方担保增信、主参与商、交易流动性支持等配套制度安排，共同构成服务实体企业的全方位业务链条。本期债券发行过程中，红狮集团高度关注投融交流，以加强信息披露与投资者保护。

项目推进中，国泰君安积极组织邀请投资人现场调研路演、邀请评级机构分享评级观点，并通过上证路演平台全程线上直播，协助投资人全方位了解发行人的经营情况和发展战略。债券存续期内，发行人将定期披露公司业绩、经营情况，进一步提高信息透明度。在投资者保护机制方面，发行人承诺在本期债券存续期内，企业控股股东、实际控制人不发生变更，并在资产处置、对外提供重大担保等方面作出限制性承诺，以进一步推进投融互信。

提升二级市场流动性，助力产业类民企融资

本次债券由国泰君安等多家券商共同提供询报价服务。通过一二级联动，将有效提升债券的二级市场流动性，助力优化发行人融资成本。同时，持续的双边报价亦有利于降低交易的摩擦成本，促进二级市场的稳定，提升投资者持有债券的意愿。这一机制安排，是多方联动服务实体经济的体现。本次债券发行吸引了多家投资机构积极参与，中标投资人中非银机构占比近80%，参与投标的投资人包括银行理财、公募基金、私募基金、券商自营、券商资管、信托等，体现出市场机构对高成长产业债的关注，也彰显了投资人对红狮集团主体信用的高度认可和市场发展前景的期待。

未来，国泰君安将继续践行“金融报国”理念，以金融专长助力民营企业融资，为服务实体经济高质量发展贡献力量。