国泰君安国际捷报频传，助力康耐特光学等三家企业成功登陆香港资本市场
12月16日，由国泰君安国际独家保荐的上海康耐特光学科技集团股份有限公司（股票简称“康耐特光学”，股票代号：2276.HK）及参与承销的青瓷游戏有限公司（股票简称“青瓷游戏”，股票代码：6633.HK）于香港交易所主板成功上市。12月10日，由国泰君安国际参与承销的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（股票简称“凯莱英医药”，股票代码：6821.HK）同样于香港交易所主板成功上市，一周之内成功保荐承销三家公司发行上市，彰显了国泰君安国际在香港资本市场的强大影响力。
一周内成功助力三家企业登陆香港资本市场，是国泰君安国际践行 “金融服务实体经济”战略结出的累累硕果，也是公司投资银行团队执业能力的最佳佐证。作为领先的在港中资投行，国泰君安国际长期为优质企业提供专业、全面、持续的资本市场服务。在项目合作过程中，国泰君安国际始终秉持“以客户为中心”理念，在康耐特项目中担任了独家保荐人、独家全球协调人与独家账簿管理人等重要角色，为客户提供法律、财务、业务与技术等领域的全方位服务，统筹协调项目发行上市的全过程，以专业、敬业、专注获得客户的充分认可和信任。
在港股近期复杂多变的IPO发行市场环境下，国泰君安国际凭借对市场精准洞察和丰富的执业经验，成功挖掘并向投资者传递了康耐特光学、凯莱英医药以及青瓷游戏的投资价值，协助三家公司引入了优质的投资者，助力企业拓宽产品组合，提升研发能力，拓展海外市场、提高品牌知名度。
未来，国泰君安国际将继续深耕香港市场，放眼全球，提升业务竞争力，在集团“三年三个三步走”的战略路径构想引领下，推进国泰君安成为“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”。
康耐特光学是中国领先的树脂眼镜镜片制造商，产品销往超过80个国家。按树脂眼镜镜片产量计算，企业于2020年在中国树脂镜片制造商中排名第一，市场份额约为8.5%。按2020年的树脂眼镜镜片出口值计算，企业为中国最大的出口商，市场份额约为7.3%。综观全球，按2020年树脂眼镜镜片所得收入计算，康耐特光学排名第九，且为全球眼镜镜片制造行业十大市场参与者中，唯一一个总部位于中国的镜片制造集团。项目本次公开发行约1.22亿股，募集资金总额约为5.4亿港元，上市发行价格4.46港元/股，收盘价4.46港元/股，市值约为19.4亿港元。
青瓷游戏是中国知名的移动游戏开发商及发行商，旨在为中国内地及海外玩家提供内容引人入胜且游戏体验独特而无与伦比的移动游戏。作为年内第一家港股上市的游戏公司，企业的股东阵容可谓亮眼。截至IPO前，其第一大机构股东吉比特持股占比达21.37%，腾讯、阿里、哔哩哔哩各持股4.99%，博裕资本亦持1.87%的股份。在本次公开招股中，阿里与博裕资本更是以基石投资者的身份进一步增持。青瓷游戏本次公开发行8,500万股，募集资金总额约为9.5亿港元，上市发行价格11.20港元/股，收盘价10.68港元/股，市值约为73.2亿港元。
凯莱英医药是领先的技术驱动型CDMO公司，提供贯穿药物开发及生产全过程的综合解决方案。按2020年收入计，企业为全球第五大原料药CDMO，拥有1.5%的市场份额，且为中国本土最大的商业化阶段化学药物CDMO，拥有22%的市场份额。凭借逾二十年的行业经验，企业就小分子药物提供贯穿临床前、临床及商业化阶段的工艺开发及生产服务，已成为创新药物全球价值链中不可或缺的一部分。企业A股于2016年11月起于深圳证券交易所上市（002821.SZ），项目本次公开发行约1,842万股，募集资金总额约为71.5亿港元，上市发行价格388.0港元/股，收盘价370.0港元/股，市值约为1,475.7亿港元。
