近日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”，证券代码：688022）圆满完成向特定对象发行A股股票的发行工作。国泰君安证券担任独家保荐机构和主承销商。

本次定增的发行价格为58.11元/股，募集资金总额为9.53亿元，募足率100%。募集资金将用于智能换电设备生产建设项目、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目和补充流动资金。智能换电设备生产建设项目建成后，将新增乘用车换电设备及商用车换电设备共2000套/年的产能；智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目建成后，将新增扁线电机定子装配自动化解决方案12套/年、脉冲强磁场焊接机120套/年的产能。

在发行过程中，国泰君安积极沟通投资者，通过强有力的市场研判，把握发行窗口期，共获得30名投资者参与报价，合计认购金额19.16亿元，认购倍数超2倍，最终发行价格溢价9.56%。通过本次定增，国泰君安助力瀚川智能成功引入18名投资人，除常见的私募投资者外，还包括具有业务协同性的产业投资人、QFII、公募基金、保险等多种类型的投资人，进一步优化了发行人的股权结构。此次成功发行意味着资本市场对新能源汽车换电模式的高度关注以及对瀚川智能的高度认可，同时也将助力瀚川智能加快在新能源领域，尤其是在充换电设备领域的业务版图加速拓展。

国泰君安长期服务新能源产业，此次瀚川智能定增项目的成功发行是国泰君安落实国家“双碳”战略的又一具体措施。未来，国泰君安将恪尽职守，切实履行保荐义务，与企业携手并进，持续提供优质的投资银行服务，全力促进实体经济健康发展，以全产业链的投行服务助力提升产业创新发展能力。