5月25日，国泰君安担任牵头主承销商和薄记管理人，助力比亚迪汽金“盛世融迪2023年第二期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”（简称“盛世融迪2023-2”）在银行间债券市场成功发行。

比亚迪汽金于2023年3月9日获得150亿注册额度，本期为注册额度下的第二期项目，为比亚迪汽金以新能源汽车个人贷款为基础资产落地的第7单绿色车贷ABS。公司与新能源行业领跑者比亚迪股份有限公司建立了长期深度的合作关系。早在2020年11月，公司曾协助比亚迪集团成功注册其集团首支供应链金融ABS产品，获批储架额度100亿元；2021年9月，公司协助比亚迪汽金成功发行全国首单具有国际评级的绿色车贷ABS。本项目总发行额为88亿元人民币，是比亚迪汽金历史发行规模最大的ABS产品，同时也是迄今为止发行规模最大的绿色车贷ABS，其中优先级证券79.2亿，占比90%，次级证券8.8亿，占比10%。本项目对应的基础资产对应项目相对于传统燃油汽车而言预计每年可实现二氧化碳减排约13.91万吨，节约标准煤约7.37万吨等。同时，本期项目也受到了广大投资者的高度关注与支持。簿记当天，优先级收获全场认购倍数2.08倍，发行利率2.28%。

国泰君安长期深耕绿色金融服务，积极承担社会责任。自2021年公司发布行业首个《践行碳达峰与碳中和的行动方案》后，2023年升级发布了《全面提升绿色金融服务能级的行动方案》。同时作为全球首批入围穆迪ESG评级标准的证券公司，国泰君安持续提升绿色融资服务能力，设立绿色项目快速审批通道，加强项目存续期ESG管理，充分彰显了国际一流ESG品牌形象。未来，国泰君安将持续积极把握绿色转型发展机遇，将ESG融入公司经营管理各个环节，全方位提升绿色金融服务能级，助力实现“双碳”战略目标，促进经济社会高质量发展。