近日，国泰君安作为牵头主承销商和薄记管理人，助力比亚迪汽金“盛世融迪2022年第五期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”（简称“盛世融迪2022-5”）在银行间债券市场成功发行。

比亚迪是国泰君安在大湾区重要战略合作伙伴，公司全程为比亚迪提供需求对接、融资咨询等全方位金融服务。在全面进军大湾区的背景下，本项目的圆满发行是服务湾区优质客户的又一硕果，具有重要的战略意义。

6月18日，比亚迪汽金获得人行140亿注册额度，本期为储架下第3期项目，为比亚迪汽车今年内最后一期车贷ABS。其中，优先级证券36亿，占比90%，次级证券4亿，占比10%。本期绿色车贷ABS对应的基础资产预计每年可实现二氧化碳减排4.75万吨，节约标准煤3.29万吨。本期项目获得了投资人的广泛关注及高度认可，簿记当天，项目优先级收获全场认购倍数2.28倍，发行利率2.4%。

国泰君安始终秉持“金融报国”理念，紧随国家政策，把握市场脉络，不断提高绿色低碳金融服务能级，以客户需求为驱动，利用市场机制力量和投资银行专业优势，提供量身定制的资本市场解决方案，服务实体企业高质量发展，积极助力实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

未来，国泰君安将以更高能级服务粤港澳大湾区建设，依托丰富的资本市场经验和境内外业务的高效协同能力，为客户提供高质量综合金融服务，全面提高在粤港澳大湾区的区域综合竞争力。